现在是加东时间2025年5月28日周三上午。下面这个帖子被雪球shadow ban了，阅读数一直停留在 92 （也就是说虽然在平台上，也没被删，但用户已经看不见了，只有作者能看见）。 似乎随着BTC再创历史新高，国内平台彻底不允许谈论任何关于BTC的东西了，哪怕是间接的含蓄的。唉，又一个被全面禁掉的飙升的资产....

现在是加东时间2025年5月27日周二上午。最近买入了一些 #HOOD 。

我几周前提到过Robinhood，虽然在Gamestop的epic squeeze中，Robinhood给我留下了很糟糕的印象，但这两年它在我心中还是挽回了很多形象，算是有了个比较彻底的救赎 - 原因无它，就是我看到了这家公司在fintech领域里的持续创新，令人印象深刻，而且面临着其所在金融服务领域里的星辰大海。

当然，HOOD当前位置在52周最高附近（事实上早上已经创下52周新高，所以如果短期回落实属正常），所以对entry price比较看重的朋友可能无法建仓。如果是这样的话，那就不妨等一下。（关于entry price之于投资的关系我有些心得，以前也写过，等合适机会我会专门再聊下。如果有朋友对这个主题有兴趣，也请留言告知。）

于我个人而言，Robinhood代表了如下3个机会：

1. 极具创新能力的FinTech公司(包括在拥抱AI方面），远远不是一个交易平台那么简单，而是有机会颠覆传统的财富管理这个资本市场里的重要分支 （HOOD也是我当前在UPST之外持有的唯一另一家FinTech公司）。 财富管理领域的变迁背后对应的1-2代人对于财富管理从理念，到资产类别，到服务/平台/界面使用习惯，甚至是投资方面信仰的巨大差异。美国正在经历数十万亿美金个人财富的代际传递/转移。我无法想象，这种代际财富转移会不催生出完全基于全新理念和技术架构的全新财富管理公司/平台。

2. 随着Powell在FED的跛脚鸭形象逐渐加强，而Trump 2.0在不动FED主席和FED暂时不降息的情况下仍然通过调控美债收益率，正在成功推进的减税，deregulation，甚至通过关税杠杆重置全球贸易和投资，成功主导了美国经济的走势（虽然上下波动很大，但主导显然不在Powell手里），而通胀的持续走低如果能够再持续数月，Powell在今年下半年还能在全球一片降息潮中坚持和Trump对抗下去不降息在我看来是很难想象的。一旦FED开始entertain降息方面的具体时间表，HOOD和UPST都将立即得到刺激。

3. BTC proxy play - 虽然这方面远不如MSTR，但仍是个非常不错的bonus。这里用BTC proxy play可能并不准确，因为HOOD并不如MSTR那样用自己的balance sheet持有BTC，我这里要表达的是BTC是HOOD平台上重要的交易资产，其价格升高对HOOD的业务有多方面的正面刺激作用。我买入HOOD一部分原因也是对 $MSTR 持仓的补充，正是因为它具有和BTC相关的属性。

有空我会写个比较详细的对HOOD这家公司创新举措/能力方面的帖子。

现在是加东时间2025年5月18日周日上午。

我前几天写过沙特的Humain人工智能数据中心当前规模为500兆瓦（megawatt）， 到2030年将达到1.9吉瓦之巨。基本上1吉瓦规模电力（gigawatt，1吉瓦相当于1000兆瓦）的AI数据中心对应耗资在500亿到600亿美金。所以Humain当前投入规模大概在250亿到300亿美金，然后到2030年总投入规模将达到950亿至1140亿美金左右。

现在更猛的来了：UAE（阿联酋）著名的G42将在其首都阿布扎比新建OpenAI的海外星际之门/Stargate项目，总投资将达到骇人听闻的5吉瓦，也就是总投资将在2500亿至3000亿美金，其中当前第一期投资为1吉瓦，即500至600亿美金。而该数据中心完工时总占地将达到10平方英里，有多大呢 - 呃，相当于3636个足球场那么大.....

Trump这次3天中东行，基本上相当于凭空干出来了2家类似Microsoft和Google这样的新的hyperscalers。当真是匪夷所思！下面这张照片是UAE和美国签署协议时的照片，一起站在后面的是Trump和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，而他们当中的则是Jensen Huang。再没有诸如什么Musk等任何人了。Cheers!

现在是加东时间2025年5月13日周二早上。

Trump已开启为期3天的中东之行，首站沙特。沙特特意安排在落地前最后半小时用沙特空军的6架F-15伴飞空军一号（左右各3架），姿态拉满。话说中东人给Trump下飞机铺的这个薰衣草色地毯可能是我看到过最漂亮的迎接地毯了 - 看来土财主们的审美也有不金光闪闪的一面 ：）。中东三国各个口袋颇深，并多年来一直寻求在石油立国之外的国家级战略（我记得Jensen在2023年就曾经和中东负责科技和未来投资的在那里开过conference，当时我就惊讶于在西方接受教育的一些中东精英-相信很多和中东王室直接有关系-谈吐不俗，且颇具未来眼光），AI是他们希望全力拥抱的顶级战略性资源（可以与之相提并论的可能也只有美国对它们的军售了，但武器显然和塑造国家的未来没太大直接关系）。那个Biden临走时的全球三级芯片管制 - 也称Diffusion Rule - 基本肯定将被废止（也就是不会在本来预计的2天后5月15日被实施），而Trump这次中东行的这些”富得流油“的中东国家，作为三级中的Tier-2国家正热切盼望美国批准他们疯狂采购Nvidia的AI GPU。拭目以待Trump是否会带回些有意思的围绕芯片的deals（此次随行的有国务卿，国防部长，yes，还有商务部长Lutnick)。一家科技公司可能有机会让美国总统以其作为国际事务杠杆并代劳”销售“，这无疑彰显了Nvidia在公司层面之外的影响力已越来越匹配其正在获得的终极王冠地位。无可避免, then just enjoy it.

另外，下周开始的Computex（在台湾）也值得关注。Jensen的keynote在美东时间本周日18号的晚上11点livestream。Jensen在上次台湾行（今年的1月）就在多个场合多次说过“This year's Computex will be big."

Cheers！

等雪球的小编看明白了，这个帖子的小命也许就不保了，所以在还有气儿的情况下发在这里大家乐下：

（注：说来有趣，这个帖子当前阅读数已经好久不涨了-说明已经至少shadow ban了。我是一点点往里面加料的，我感觉是加了这句“4月2日开始正式烹调”后，小编看明白了。
再注：阅读数又开始涨了。）