现在是加东时间9月15日星期二。刚收到Fermi的回邮，见下。后面是Google的中文翻译，翻得其实很糟糕，凑活看下吧。

Fermi的回邮请不要外传。

另外，就具体逻辑内容不谈，一家美国上市公司面对我作为普通散户股东的那种口气的邮件选择这样回复，而不是装傻充愣或者最简单的ignore（我当年写给GME管理层的邮件就是石沉大海没有任何回复的），至少这点我个人认为是正面的。我说这个正面的角度不是说 they are being nice （being nice对于股价并无任何帮助），而是说他们的回应至少说明Fermi现在这帮人仍有confidence。

还有，虽然对方出于IR沟通原则毫无悬念地避开了我暗示Guarantor是A*D的那部分，但从他的回复行文和感觉来看，我觉得是AMD的可能性在我这里进一步增加了5个百分点，我现在判断85%是AMD。

现在是属于#FRMI 的至暗时刻吗....

I just posted this on Stocktwits and my last post there was still in 2024.

现在是上海时间2026年7月14日周二上午。接我几天前的这条帖子 -
https://www.gotafan.com/stevenhoo/post/821 - 当中的这句话：

“3. 这届美国政府中能人辈出（很多甚至根本没有走到台前），所以即使在具体execution方面，美国的能力也远在其对手之上，比如从 反包围霍尔木兹海峡 那步具体的妙棋上即可见一斑。”

话未落音，在具体execution方面，美再出妙/狠手：Trump最新宣布美国要做霍尔木兹海峡的守护天使(The Guardian of Hormuz Strait 让人想到了热血沸腾的 银河护卫队Guardians of The Galaxy 😁😄😃)，同时为了cover成本，收取通行船只（与伊朗贸易的船只则完全禁运）船上货物价值的20%作为通行费。油价短期内被推高，股市也有一定承压，然而个人认为不必担心，因为此举本质上还是Trump之前极限施压一贯做法的延续，炸完后（或者一边炸）再出这手本质上还是堵死伊神棍政权的路，让其屈服，玩不下去的可不是美国。我的推断逻辑如下：如果说之前反包围霍尔木兹海峡都让伊朗上了谈判桌（虽然神棍还没准备实质性跪，这也是可以预期的），那么这次美国做“霍尔木兹海峡的守护天使”则是反包围手段的终极版，于是伊朗最终被逼作何抉择应该没有悬念。

个人认为市场很快将迎来melt-up。有我之前帖子（https://www.gotafan.com/stevenhoo/post/821）中提到的3点保证，伊朗真跪下来也只是时间问题。

现在是加东时间2026年6月5日周五。今天清仓了最后一点#CVNA ，就此和这个过去3年左右时间里给我带来最高回报的标的道别了。感谢有你， Carvana。

https://www.gotafan.com/stevenhoo/post/141